Prodotti finanziari
 

al tuo fianco,

ogni giorno con

ASSICURAZIONI

 

All’interno della nostra struttura abbiamo creato un’area finanza, affidata al dott. Claudio Trenta, consulente finanziario indipendente, partner Consultique SpA ed associato NAFOP www.nafop.org.

Il consulente finanziario indipendente opera senza conflitti d’interesse e senza alcun rapporto con banche, reti di vendita od altri intermediari. L’investitore mantiene il proprio patrimonio presso la sua banca di fiducia.

Con il supporto del consulente indipendente si può avere una visione chiara e trasparente della situazione dei propri investimenti. Il cliente può inoltre beneficiare di una consulenza specialistica  con la consapevolezza dei reali rischi degli strumenti finanziari e dei costi a questi connessi. L’investitore potrà contare sulle

Servizi di perizie tecniche

  1. •Strumenti derivati strutturati

  2. •Prodotti finanziari: Fondi, GPM, GPF

  3. •Obbligazioni: subordinate, strutturate

  4. •Polizze finanziarie e previdenziali

  5. •Leasing , mutui e finaziamenti

  6. •Usura anatocismo e commissioni di massimo scoperto

  7. •Centrale rischi


Area investimenti

  1. •Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita

  2. •Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita

  3. •Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio

  4. •Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi

  5. •Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi

  6. •Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.

  7. •Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento

  8. •Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere

competenze del consulente indipendente per individuare i migliori strumenti ed i migliori gestori al mondo in grado di poter effettuare una reale gestione attiva dei suoi investimenti.

  1. Punti elenco Il consulente finanziario indipendente non ha nessun rapporto con banche e reti di vendita.

  2. Punti elenco Non vende prodotti ma eroga consulenza finanziaria.

  3. Punti elenco Non tocca mai i tuoi soldi che rimangono presso la tua banca.

  4. Punti elenco Il consulente finanziario indipendente é remunerato esclusivamente a parcella dai propri clienti.

  5. Punti elenco Non riceve commissioni da intermediari o società prodotto.

  6. Punti elenco Non agisce in conflitto di interessi perché il suo interesse coincide con quello del cliente.

 

 
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